中国汽车动力电池创新联盟召开《2019-2020年中国汽车动力电池及氢燃料电池产

　　近日，中国汽车动力电池创新联盟召开《2019-2020年中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告》线上发布会。

　　创新联盟每年都会发布年度报告，今年受新冠疫情影响，首次举办网上发布会，这是一场新颖的发布会。中国汽车动力电池创新联盟秘书长许艳华主持会议，董扬理事长出席会议。线上发布会不分地域，不受会场空间，吸引了众多业内人士参加。

　　动力电池能量密度是关键指标之一，也是大家关注的焦点。2019年动力电池系统能量密度呈现明显增长趋势，市场上已批量应用的三元电池和磷酸铁锂电池系统能量密度最高分别可达 182.44Wh/kg和144.9Wh/kg，较2018年同比增长10.3%和2.3%。在补贴政策和市场的双重作用下，2019年140Wh/kg及以上车型已成为市场绝对主体，140（含）-160Wh/kg和160Wh/kg以 上车型产量占纯电动乘用车总产量比例分别为63.1%和29.1%。

　　随着市场形势变化，合资汽车企业加快了新能源汽车的生产步伐。2019年合资品牌新能源乘用车生产13.69万辆，较2018年增长141%。合资引进车型主要为插电式混合动力车型，产量前三合资 新能源车型分别为宝马5系PHEV、帕萨特PHEV和别克VELITE6。

　　纯电动客车市场变化比较大。2019年我国纯电动客车产量共计7.3万辆，同比下降20.9%。按车长来看，2019年8-10m和10m以上车型仍为市场主体，2019年产量占比均有所回落。随着北上广一线年新能源客车逐渐向三四线城市转移，受三四线城市人口数量、道 条件和地方经济水平等因素，6-8 米及以下性价比较高的小中型客车在三四线城市具备一定推广优势。

　　纯电动专用车市场下滑较大。2019年我国纯电动专用车产量7.2万辆，同比下降36.4%，已三年连续下降。纯电动专用车主要以物流车为主，占比达87.1%。

　　在动力电池市场中，三元和铁锂电池仍为市场主体，三元电池装车占比小幅提升。2019年全年三元电池装车量累计40.5GWh, 同比累计增长22.5%，占总装车量65.2%；磷酸铁锂电池全年装车量累计20.2GWh,占总装车量32.5%，同比累计下降9.0%，锰酸 锂和钛酸锂电池仍然配套于小众车型市场。

　　2019年动力电池在纯电动乘用车中装车量合计39.8GWh,占总装车量比例由2018年的51.8%上升至63.9%，在纯电动客车和专用 车中装车量分别为14.2GWh和5.4GWh,占比分别为22.9%和8.6%，2019年全年动力电池在插混车型中整体电池装车量合计 2.7GWh,占比下降至4.3%。

　　2019年全年我国新能源汽车市场共计79家（集团公司）动力电池企业实现装机配套，较2018年减少14家。龙头企业市场份额进 一步提升，宁德时代、比亚迪、合肥国轩前三家动力电池装车量占比上升至73.4%，79家动力电池企业中，目前仍有66家企业装 车量占比不足1%，产业仍将进一步淘汰整合。

　　动力电池细分为方形、圆柱、软包等技术线，在装机配套中，他们的份额也不同。2019年我国方形、软包和圆柱动力电池装车量分别为52.6GWh、5.5GWh和4.1GWh,分别占动力电池总装车量84.5%、8.8%和 6.7%。方形硬壳电池市场占有率较2018年年明显增长。

　　中国新能源汽车发展的良好态势吸引了日韩动力电池企业进入，市场渗透率不断提升。2019年国内生产的新能源汽车中，外资电池企业的电池装车量为233.67MWh，较2018年增长242.3%，市场份额较小。松下装 车量居于首位，2019年合计供应电池197.89MWh,主要供应特斯拉、丰田卡罗拉和丰田LEVIN等合资车型。

　　新冠疫情对我国新能源汽车发展也带来较大影响。2020年第一季度我国新能源汽车产量合计11.2万辆，同比下降57.1%，新能源乘用车和商用车分别生产10.2万辆和 1.0万辆，同比分别下降58.1%和43.8%。3月份新能源汽车产量共计5.2万辆，较2月份环比上升335.3%，产业正处于逐渐恢复期。

　　2020年第一季度我国动力电池产销量分别为8.3GWh和7.9GWh,同比分别下降58.3%和54.9%。2020年第一季度我国动力电池装车量累计5.7GWh，同比下降53.8%。三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为4.3GWh和1.3GWh, 同比累计下降53.0%和52.3%。

　　创新联盟对2010年的新能源汽车市场进行了预测。中性假设下2020年新能源汽车产量较2019年下降10%或者基本持平。预计全年国内新能源汽车产量合计110.6万辆，其中乘用车 95.84万辆，商用车14.74万辆。

　　预计2020年新能源汽车动力电池系统价格将有10%下降空间，对应采用三元电池和磷酸铁锂电池系统的价格分别可达0.90元 /kWh和0.75元/Wh。

　　在产业集中度方面，2020年企业品牌效应将逐渐稳固，随着补贴逐步退坡，预计动力电池产业集中度将进一步提升，行业竞争程度加 剧，第二梯队企业将面临行业洗牌风险。同时随着外企车型的逐渐导入，外资动力电池企业装机量比例也将有显著增长。

　　随着新能源汽车产销不断增长，动力电池回收及梯次利用的问题越来越突出。2020年我国动力电池回收利用产业将逐渐兴起，将乘用车电池退役年限设置为7年，商用车电池 退役年限设置为5年，预测2020年我国新能源汽车退役电池量约为11.6GWh，其中三元电池2.2GWh，磷酸铁锂电池8.8GWh。

　　近年来发展氢能及燃料电池汽车成为全球的共识。2019年美国和欧盟分别发布氢能经济线图、氢能源线图。此前日本和韩国已经发表了线图或者规划。我国大力发展纯电动汽车的同时并没有放松燃料电池的发展。财建[2020]86号文，明确将对燃料电池 汽车持续给予财政励；《能源法》拟将氢能纳入能源范畴；《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》明确加大燃料电池汽车布局；30个省、市、区县发布了氢能专项政策。这些政策都积极的引导了行业的发展方向。

　　2009年全球的燃料电池汽车首次突破1万辆，达到10600辆，增长91%。除了原有的丰田MIRAI、本田Clarity，现代的Nexo之外，丰田、现代、康明斯及扶桑分别推出 了燃料电池重型卡车，阿尔斯通发布燃料电池列车。从全球发展趋势来看，燃料电池已经从乘用车向多领域拓展。

　　2019年我国燃料电池汽车销量3022辆，同比增长97%。截止2019年底，累计16省、28市开始了燃料电池汽车示范运营，总计数量3000台左右。 2019年开始示范运营的城市有：盐城、无锡、、聊城、、济南、济宁、大同、 重庆、嘉善、福州、六安、乌鲁木齐。

　　在燃料电池汽车产业方面已经形成四大集群，京津冀、长三角、 粤港澳大湾区、环武汉区域。在不同的区域，都有一些代表性的企业取得了蓬勃的发展。

　　2019年6个省的加氢站首次投入运营，截止2019年底全国运营加氢站达到41座，其中有5家是合建站。预计2020年的加气站数量会超过100座。

　　我的换夫经历

　　高功率是燃料电池系统发展的趋势。雄韬股份87kW燃料电池系统 配套成都大运燃料电池牵引车；2019年5月，德威新材推出80kW燃料电池 系统。截至到2018年8月底，此款燃料电池 系统已经在美国大巴车上单台稳定运行超 29000小时。重塑科技推出110kW燃料电池系统，等等。

　　在燃料电池核心零部件技术上，国内企业大多数处于实验验证阶段，逐步批量量产。比如电堆的双极板，国内是石墨及金属板并行发展，国外大多数采用金属板。在空压机方面，国内外都处于验证开发阶段。基于碳化硅技术的DC/DC技术处于导入阶段。等等。

　　在储所方面，国内外主要技术仍然是高压气态储氢，未来向低温液态储氢方向发展。储氢量大，更适合重型卡车使用。

　　2020年，燃料电池技术将有一个大发展，主要体现在：≥110kW国产大功率燃料电池系统量产；国产电堆批量生产；国产MEA批量投产；国产核心材料的研发有进展。在专用车领域应用的优势愈加明显，率先在广东、上海、、江苏、、山东等地 规模应用示范。燃料电池的发展还需要尽快出台燃料电池汽车的相关政策细则，推动各地把握方向推动产业发展。

　　在发布会上，华泰电新黄斌谈了新能源汽车行业投资机会再梳理，中国中心胡建谈了中国电动汽车动力电池标准化体系建设。