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吉利汽车:10月销量点评:销量持续增长星瑞爆款可期

类别:新车评测 日期:2020-11-9 12:02:36 人气: 来源:

  公司发布2020年10月销量公告:单月汽车批发总销量(含领克)14.0万辆,同比增长8%,环比增长11%;其中,新能源汽车销量5,826辆,占总销量4.2%;出口销量10,531辆,同比增长253%;中国市场销量12.9万辆,同比增长2%。公司2020年1-10月累计批发销量101.5万辆,同比减少7%,完成全年目标132万辆的77%。分析判断:销量持续增长领克品牌与经典车型表现亮眼公司自3月以来销量表现兑现需求回暖的预期,10月则延续增长态势,主力车型多面开花:1)高端品牌领克连续四月创新高,进军欧洲。9月领克品牌销量2.2万辆,同比增长55.8%,环比增长16.7%。“欧洲计划”持续推进,欧洲首家线验店已于荷兰正式开业,领克01全球版车型已于10月21日在中欧同比预售,未来还将覆盖、、法国等欧洲其他国家,目标“全球新高端品牌”和“持续改变出行方式”。2)经典车型连续突破两万辆,保持强劲势头。10月吉利品牌销量11.8万辆,同比增长1.7%,环比增长9.8%。其中10月帝豪轿车2.1万辆,同比增长15.2%,1-10月累计销量达18.0万辆;博越系(博越和博越Pro)销量2.5万辆,同比增长17.1%,稳居SUV第一阵营。3)SUV和轿车持续回升,MPV稳定增长。10月公司轿车/SUV/MPV销量分别为4.6/9.0/0.4万辆,环比分别增长6.6%/增长13.6%/基本持平。4)预计2020H2销量双位数增长。2020H1累计批发销量53万辆,同比减少19.0%,2020Q1同比减少44%,2020Q2同比增长14%。在政策刺激及产品周期蓄力(ICON、豪越、几何C、领克06、星瑞等新车型)双重驱动下,预计2020H2整体销量有望实现双位数增长,全年销量目标完成可期。步入科技4.0时代决胜智能电动变革1)步入科技4.0时代,全面架构造车。2020年6月公司正式宣布进入科技4.0时代,全面架构造车,用CMA世界级模块化母体打造汽车制造的各个生态。首款轿车吉利星瑞2.0DT已于11月1日在线万元,极具性价比优势,有望成为爆款。2021年还将推出基于CMA架构的全新SUV车型和另一款新车及数款改款车型,预计将贡献显著增量。2)发布SEA架构,决胜智能电动变革。2020年9月公司正式发布SEA架构(即PMA纯电模块平台),全面覆盖到E级车,可满足轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡及未来出行车辆等全部造型需求,并将软件开发时间缩短至50%以上。根据规划,基于该架构的首款纯电豪华轿跑概念车——领克ZEROconcep马谡败给t将于2021年量产上市,目前已有超过7个品牌,总计超过16款新车型启动研发,布局不同的细分市场,均将于2021年起投放市场。投资公司10月销量延续向上趋势,展望2020全年,产品周期持续发力,业绩修复弹性较高。此外公司已于9月30日获得科创板上市委的审核通过,拟募集200亿元用于新车型和前瞻技术研发等,助力科技转型。调整盈利预测:预计公司2020-2022年归母净利由79.7/111.8/134.7亿元调为75.4/127.0/164.8亿元,按照1:0.9的人民币港元汇率换算,EPS由0.96/1.35/1.63港元调为0.91/1.53/1.99港元,对应PE23/14/11倍;给予公司2021年16倍目标PE,目标价由20.25港元上调至24.53港元,维持“买入”评级。风险提示销量不及预期;新产品上市节奏及销售不及预期;乘用车行业价格战造成盈利能力波动;沃尔沃汽车合并进展不及预期等。

  

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