锂&磁材：本周博睿锂业电池级和工业级碳酸锂出厂价格分别为160000元／吨、155000元／吨。下游新能源汽车市场对锂的需求巨大，碳酸锂价格走势向好，关注新增产能的投入情况。本周氧化镨钕、氧化镧等价格分别上涨了0.95%、O.1g%，氧化铽、氧化镝的价格分别下降了4.91%、1.27%；目前稀土打黑、环保稽查持续高压，预计稀土价格仍将高位坚挺。受到下游旺盛需求的影响，上市公司上半年业绩表现抢眼，其中北方稀土、天齐锂业上半年的净利润分别同比增长258.27%、23.73%。关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
锂电池生产设备：先导智能非公开发行股票的标的公司泰坦新动力已过户并变更成为公司的全资子公司。高工产研锂电研究所预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh，受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响，动力电池扩产潮仍将持续。关注先导智能、赢合科技等龙头公司。
锂离子电池：方大炭素拟新增锂离子电池负极材料的研制，公司经营产业链将进一步向下游延伸；高工产业研究院统计，2017年7月新能源汽车电池装机总电量约2.59GWh，同比增长101%，环比增长20%。估计动力锂电池仍将处于高增长周期，关注Model3量产带来的硅碳负极应用推广机会，以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升，看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。
驱动电机及充电设备：本周国家电网发布消息，将进一步加快电动汽车充电设施建设，到2020年，将建成充电桩12万个，城际快充网络覆盖京津冀鲁、长三角地区所有城市，以及3.6万公里的高速公；城市内，基本实现电动汽车郊区县半径不超过5公里、城区1公里的快速充电。将随着目录车型、地补方案的陆续出台，产业的爬坡态势愈发彰显，关注方正电机、和顺电气。
新能源汽车政策稳步推进、看好3季度放量。公示第四批新能源汽车备案目录，工信部公示第299批新车目录，其中新能源乘用车29款。我们预计随3季度传统旺季到来，新能源汽车销量环比增长，维持全年约70万辆销售预期，客车市场份额将会进一步向龙头集中。继续看好新能源乘用车和客车龙头，推荐宇通客车、奥特佳。
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